Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был эльфийским городом. Теперь же его захватили люди, а власть держит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, сталкивается с изгнанием или страшными пытками.
Недовольство зреет, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят изгнание и не спешат доверять людям. Двести лет они избегали контактов, и теперь их главная цель — сохранить покой своего уединённого мира.