1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачено жестоким преступлением. В собственном доме найден убитым Нефедьев — влиятельный дворянский лидер и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину неожиданных ужасов, которые бросают вызов его представлениям о преступном мире. Ему предстоит сразиться с неведомой тьмой, рискуя не только карьерой, но и тем, что дороже всего — чувствами, репутацией и самой жизнью.