Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной и немного таинственной — в её глазах читается что-то неуловимое. Разговоры с ней увлекают его всё сильнее, но чем больше он узнаёт, тем больше вопросов возникает.
Его жизнь меняется после этой встречи. Мелодии, которые он сочиняет, становятся другими — глубже, эмоциональнее. Девушка вдохновляет его, но её прошлое окутано тайной. Парень чувствует, что за её спокойной улыбкой скрывается нечто важное, и решает разгадать эту загадку.