Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает как сложный пазл. Но последнее расследование выбивает почву из-под ног: в тихом районе кто-то оставляет кровавые следы, и даже опытный следователь не понимает, кто это — человек или нечто иное.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Логову ближе другая версия. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. Вот только странности начались как раз после её появления. А ещё — это первая за годы симпатия, мешающая думать трезво.